Asesor/a Patrimonial Senior – Banca Privada y Wealth Management

En Ananda Consultoría y Personas acompañamos a una firma independiente especializada en planificación patrimonial y asesoramiento financiero de alto valor en la incorporación de un/a Senior Manager / Asesor/a Patrimonial para formar parte de su proyecto de crecimiento.

• Desarrollar nuevas oportunidades de negocio. • Captar, acompañar y fidelizar clientes. • Gestionar y hacer crecer una cartera de clientes. • Construir relaciones de confianza a largo plazo con empresarios/as, directivos/as, profesionales y familias. • Analizar la situación financiera y patrimonial de cada cliente. • Identificar necesidades de inversión, ahorro, previsión, protección y planificación financiera. • Presentar soluciones personalizadas y adaptadas a cada caso. • Realizar seguimiento de la cartera y detectar nuevas oportunidades de colaboración. • Trabajar con metodología comercial, seguimiento de actividad y gestión de pipeline. • Participar activamente en el crecimiento y posicionamiento de la firma. • Coordinarte con un equipo multidisciplinar para ofrecer al cliente una visión integral y de valor.

¿QUÉ PERFIL BUSCAMOS? Experiencia en banca privada, Wealth Management, gestión patrimonial, asesoramiento financiero o desarrollo de negocio en el sector financiero y asegurador. Valoraremos especialmente la experiencia en captación y fidelización de clientes, gestión de carteras, planificación financiera y desarrollo de relaciones comerciales a largo plazo, así como certificaciones MiFID II, EFA, EFP, EFPA o similares. Por encima de la experiencia y los conocimientos técnicos, buscamos algo fundamental: ÉTICA PROFESIONAL, CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIÓN ABSOLUTA. Un perfil con iniciativa comercial, autonomía, excelentes habilidades de comunicación y una visión consultiva, donde las personas y las relaciones de confianza estén siempre en el centro. ¿QUÉ OFRECEMOS? • Contrato mercantil dentro de un proyecto sólido, estable y con visión a largo plazo. • Retribución fija anual de entre 25.000 € y 40.000 €, en función de la experiencia profesional, la trayectoria y la cartera de clientes aportada, más retribución variable vinculada a resultados. • Ingresos fijos garantizados durante los dos primeros años, según las condiciones acordadas. • Trabajo presencial en Bilbao, en un entorno profesional especializado. • Formación continua y acompañamiento profesional desde el inicio. • Respaldo de un equipo multidisciplinar especializado en planificación financiera e inversiones. • Autonomía para desarrollar negocio con estructura y soporte. • Proyección profesional y participación activa en el crecimiento de la firma. • Entorno flexible, profesional y orientado a resultados. ¿TE IDENTIFICAS CON ESTE PERFIL? Si te apasiona el asesoramiento financiero, disfrutas construyendo relaciones de confianza y quieres formar parte de un proyecto donde la ética, la confidencialidad y el compromiso con el cliente son valores irrenunciables, ¡nos encantará conocerte! En Ananda Consultoría y Personas apostamos por el talento y la igualdad de oportunidades, valorando cada candidatura desde sus competencias, experiencia y potencial.